2-關(guān)于受讓大連冰山金屬技術(shù)有限公司股權的報告

2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )文件之二

關(guān)于受讓大連冰山金屬技術(shù)有限公司股權的報告

各位股東：

為了進(jìn)一步拓展零部件事業(yè)領(lǐng)域，完善鑄件產(chǎn)品鏈條，公司擬受讓大連冰山集團有限公司（“冰山集團”）所持大連冰山金屬技術(shù)有限公司（“冰山金屬技術(shù)”）49%股權。

一、股權受讓基本方案

公司擬以17,295萬(wàn)元的價(jià)格，受讓冰山集團所持冰山金屬技術(shù)49%股權。

本次股權轉讓價(jià)款，公司將通過(guò)雙方約定的方式，以貨幣支付給冰山集團。

二、冰山金屬技術(shù)基本情況

冰山金屬技術(shù)是由冰山集團和唯特利國際公司（“唯特利”）共同出資設立的中美合資企業(yè)，成立于2004年5月26日，注冊資本為1,806.45萬(wàn)美元。冰山金屬技術(shù)年產(chǎn)鑄件及零部件約38,000噸，主要產(chǎn)品涉及唯特利管道系統連接件、為松下配套的渦旋壓縮機鑄件，以及高速鐵路連接件、液壓閥體、汽車(chē)發(fā)動(dòng)機零部件等，產(chǎn)品已出口至美國、英國、日本、澳大利亞等國。冰山集團持有冰山金屬技術(shù)49%股權，唯特利持有冰山金屬技術(shù)51%股權。

2016年，冰山金屬技術(shù)實(shí)現營(yíng)業(yè)收入35,932萬(wàn)元，實(shí)現凈利潤6,629萬(wàn)元。

三、股權受讓定價(jià)依據

本次股權受讓?zhuān)刚埩吮本┲衅笕A資產(chǎn)評估有限責任公司對冰山金屬技術(shù)進(jìn)行了整體評估，在評估基準日2016年12月31日，凈資產(chǎn)賬面價(jià)值為29,327.23萬(wàn)元，凈資產(chǎn)評估價(jià)值（資產(chǎn)基礎法）為35,296.10萬(wàn)元，評估增值率為20.35%。根據該評估結果，確定冰山集團所持冰山金屬技術(shù)49%股權的轉讓價(jià)格為17,295萬(wàn)元。

四、股權受讓資金來(lái)源

本次股權受讓?zhuān)緦⒁宰杂匈Y金支付。

五、股權受讓對公司影響

本次股權受讓完成后，冰山金屬技術(shù)將轉變?yōu)楣緟⒐晒尽?span lang="EN-US">

通過(guò)本次股權整合，公司鑄件產(chǎn)品鏈條將進(jìn)一步完善，鑄件產(chǎn)品競爭優(yōu)勢將明顯提升，可以更好滿(mǎn)足合作伙伴、聯(lián)營(yíng)公司以及第三方的精密鑄件訂單需求，同時(shí)增加公司投資收益。

以上報告請審議。

                              2017年3月7日